เรื่องราวการผจญภัยของ โอไรออน เด็กชายวัยประถมที่เผชิญหน้าความวิตกกังวลและความกลัวสิ่งต่าง ๆ บนโลกมากมาย ที่มันกำลังส่งผลกระทบต่อการเข้าสังคมในอนาคตของเขามากยิ่งขึ้น กระทั้งเขาไปเผชิญหน้ากับความกลัวที่สุด อย่าง คุณมืดมิด ที่ได้พาเขาออกไปผจญภัยมองโลกมุมใหม่ยามกลางคืน ที่กลายเป็นบทเรียนใหม่ที่เด็กชายจะได้สัมผัสมันกับตัวเอง