ตำนานเมื่อร้อยปีที่แล้ว ปีศาจจิ้งจอกได้เสกวิญญาณโอรสให้พุ่งชนภูเขาพระจันทร์หัก ทำให้ราชาหุ่นศพถูกผนึกไว้ใต้ภูเขาเพื่อสร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อโลก นับตั้งแต่นั้นมา เผ่าพันธุ์มนุษย์และ เผ่าพันธุ์สุนัขจิ้งจอกไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน ชี่ หยวนเปา หญิงสาวจากครอบครัวผู้ปลูกฝัง แอบออกจากบ้านเพื่อออกไปตามถนน โดยบังเอิญบุกเข้าไปในภูเขาซุยเยว่ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับมนุษย์ และได้พบกับฉางลาน จิ้งจอกสวรรค์ที่กำลังฝึกฝนอยู่ที่นี่ ด้วยวิธีนี้ คนคนหนึ่งและสุนัขจิ้งจอกหนึ่งตัวมาพบกันราวกับโชคชะตาในภูเขาพระจันทร์หัก เผยให้เห็นถึงความรักและคำสาบานที่ถูกฝังไว้เป็นเวลาหลายร้อยปี